عند إعداد بوت، يكون أحد الخيارات الأولى هو ما إذا كنت ستتداول فوريًا (spot) أم عبر العقود الآجلة (futures). الفرق بينهما جوهري، إذ يستخدم أحدهما الرافعة المالية بينما لا يستخدمها الآخر، وهذا الفرق يغيّر مستوى المخاطرة لديك تمامًا. يشرح هذا الدليل كيف يعمل كل منهما على Freya وأيهما يناسبك.
أهم النقاط
- التداول الفوري يعني تداول أموالك الخاصة بلا رافعة مالية، فلا يمكن تصفيتك. أما العقود الآجلة فتستخدم الرافعة المالية التي تضخّم الأرباح والخسائر معًا وتحمل خطر التصفية.
- الرافعة المالية في العقود الآجلة هي مضاعِف للمركز ضمن نطاق أدنى وأقصى لكل زوج، تقرأه Freya من منصتك.
- بوتات التداول الفوري تحتاج إلى صلاحية Spot & Margin Trading على مفتاح API الخاص بك، بينما بوتات العقود الآجلة تحتاج إلى تفعيل صلاحية Futures.
- بالنسبة للعقود الآجلة، تُعدّ Freya وضع التحوط (الاحتفاظ بمركز Long ومركز Short في آنٍ واحد)، والانتقال إليه يتطلب أولًا إغلاق أي مراكز أحادية الاتجاه قائمة.
- من الأفضل للمبتدئين عادةً البدء بالتداول الفوري، أما العقود الآجلة فهي للمتداولين ذوي الخبرة الذين يفهمون الرافعة المالية والتصفية.
الفرق الجوهري
- التداول الفوري يعني أنك تشتري الأصل الحقيقي وتحتفظ به برأس مالك الخاص، بنسبة واحد إلى واحد. إذا وضعت 100 USDT، فأنت تتحكم في 100 USDT من الأصل. لا يوجد اقتراض ولا رافعة مالية، لذلك لا يمكن أبدًا تصفية المركز، وأسوأ ما قد يحدث هو انخفاض قيمة الأصل.
- العقود الآجلة تعني أنك تتداول باستخدام الرافعة المالية، وهي مضاعِف لرأس مالك. فمبلغ 100 USDT برافعة 5× يتحكم في مركز بقيمة 500 USDT. هذا يضخّم أرباحك وخسائرك، ويُدخل مفهوم التصفية: إذا تحرك السوق بعيدًا بما يكفي ضد مركز يستخدم الرافعة، تغلقه المنصة لمنع مزيد من الخسارة.
التداول الفوري
التداول الفوري هو الخيار الأبسط والأقل مخاطرة. أنت تتداول أصولًا حقيقية بأموالك الخاصة، بلا مضاعِف وبلا تصفية. وهو مناسب تمامًا لاستراتيجيات DCA ولكل من يتعلم المنصة. على مفتاح API الخاص بك، يحتاج التداول الفوري إلى تفعيل صلاحية Spot & Margin Trading (راجع كيفية ربط منصتك).
تداول العقود الآجلة
تتيح لك العقود الآجلة التداول باستخدام الرافعة المالية للحصول على انكشاف أكبر من رأس المال نفسه، لكن بمخاطرة أكبر بالتناسب. إليك بعض الأمور التي ينبغي فهمها قبل استخدامها:
- الرافعة المالية مضاعِف للمركز. عند إعداد بوت عقود آجلة، تختار مستوى الرافعة المالية. تقرأ Freya النطاق المسموح به لذلك الزوج من منصتك وتعرضه لك (على سبيل المثال، «يدعم هذا الزوج رافعة مالية بين 1× و20×»).
- التصفية أمر واقعي. المركز الذي يستخدم الرافعة ويتحرك بعيدًا بما يكفي ضدك قد يُصفّى، راجع لماذا لا يتداول بوتي؟ لمعرفة كيف يظهر ذلك، وإدارة المخاطر في التداول الآلي لمعرفة كيفية التحكم فيها.
- صلاحية API. تحتاج بوتات العقود الآجلة إلى تفعيل صلاحية Futures على مفتاح API الخاص بك. تتحقق Freya من ذلك عند الربط.
وضع التحوط
بالنسبة للعقود الآجلة، تضبط Freya حساب منصتك على وضع التحوط (hedge mode)، ويُسمى أيضًا وضع المركز المزدوج، وهو يتيح لك الاحتفاظ بمركز Long ومركز Short على الزوج نفسه في الوقت نفسه. تُعدّ Freya هذا تلقائيًا عند ربط مفتاح عقود آجلة. لكن هناك أمر واحد: إذا كانت لديك بالفعل مراكز أحادية الاتجاه (one-way) مفتوحة، فستحتاج إلى إغلاقها قبل أن يكتمل الانتقال إلى وضع التحوط ويبدأ بوتك.
أيهما ينبغي أن تختار؟
| التداول الفوري | العقود الآجلة | |
|---|---|---|
| الرافعة المالية | لا شيء، تتداول أموالك الخاصة بنسبة 1:1 | نعم، مضاعِف للمركز ضمن نطاق لكل زوج |
| خطر التصفية | لا شيء | نعم، يمكن تصفية المركز الذي يستخدم الرافعة |
| المخاطرة الإجمالية | أقل | أعلى، تُضخَّم في الاتجاهين |
| صلاحية API | Spot & Margin Trading | تفعيل صلاحية Futures |
| المراكز | Long (أنت تملك الأصل) | Long أو Short، ويسمح وضع التحوط بكليهما معًا |
| الأنسب لـ | المبتدئين والاستراتيجيات الأقل مخاطرة | المتداولين ذوي الخبرة الراغبين في الرافعة المالية |
إذا كنت جديدًا، ابدأ بالتداول الفوري. فهو يتيح لك تعلّم كيفية تصرّف البوتات والشبكات ونقاط الخروج دون المخاطرة الإضافية للرافعة المالية والتصفية. انتقل إلى العقود الآجلة عندما تشعر بالراحة وتفهم كيف تضخّم الرافعة المالية جانبَي الصفقة معًا.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين التداول الفوري والعقود الآجلة على Freya؟
التداول الفوري يعني تداول الأصل الحقيقي بأموالك الخاصة وبلا رافعة مالية، فلا يمكن تصفيتك. أما العقود الآجلة فتستخدم الرافعة المالية (مضاعِف لرأس مالك) للحصول على انكشاف أكبر، وهذا يضخّم الأرباح والخسائر ويضيف خطر التصفية. التداول الفوري أقل مخاطرة، والعقود الآجلة أعلى مخاطرة وأكثر تقدمًا.
ما هي الرافعة المالية؟
هي مضاعِف لمركزك. برافعة 5×، يتحكم مبلغ 100 USDT في مركز بقيمة 500 USDT. تزيد من الربح المحتمل والخسارة المحتملة معًا، وهي السبب في إمكانية تصفية مراكز العقود الآجلة. لكل زوج نطاقه الخاص المسموح به للرافعة المالية، وتقرأه Freya من منصتك.
هل يمكن تصفيتي في التداول الفوري؟
لا. لا يوجد في التداول الفوري رافعة مالية ولا اقتراض، لذلك لا شيء يمكن تصفيته، وأقصى ما قد يحدث هو انخفاض سعر الأصل. تنطبق التصفية فقط على مراكز العقود الآجلة التي تستخدم الرافعة المالية.
ما صلاحية API التي أحتاجها للعقود الآجلة؟
يجب أن يكون مفتاح API الخاص بك مفعَّلًا عليه صلاحية Futures (أما بوتات التداول الفوري فتحتاج بدلًا من ذلك إلى Spot & Margin Trading). تتحقق Freya من الصلاحية عند الربط، والإعداد الكامل مشروح في كيفية ربط منصتك.
ما هو وضع التحوط؟
وضع التحوط (وضع المركز المزدوج) يتيح لك الاحتفاظ بمركز Long ومركز Short على الزوج نفسه في الوقت نفسه. تضبط Freya حساب العقود الآجلة لديك على وضع التحوط تلقائيًا عند الربط. إذا كانت لديك بالفعل مراكز أحادية الاتجاه مفتوحة، فستحتاج إلى إغلاقها أولًا قبل أن يكتمل الانتقال.
هل ينبغي للمبتدئ استخدام التداول الفوري أم العقود الآجلة؟
التداول الفوري. فهو يتيح لك تعلّم كيفية تصرّف المنصة واستراتيجياتك دون المخاطرة الإضافية للرافعة المالية والتصفية. وبمجرد أن تفهم كيف تضخّم الرافعة المالية الأرباح والخسائر معًا، يمكنك التفكير في العقود الآجلة.