机器人如何离场,与它如何入场同等重要。Freya 为您提供一整套出场控制工具 — 从简单的止盈,到追踪止损、保本、追涨止盈等动态工具。本指南将逐一讲解每种工具的确切运作方式 (细致到机制层面),帮助您构建与自身策略相匹配的出场设计。
这些都是您创建机器人时出场交易部分中的设置 — 完整流程请参阅如何创建您的第一个 DCA 机器人。
要点总结
- 止盈会在收益达到设定百分比时平仓,该百分比是从您的平均入场价开始计算的。
- 止损用于限制亏损,并且始终以市价订单执行以确保立即成交 — 您的出场订单类型设置仅适用于止盈。
- 追踪止损以设定距离跟随价格上行,从而锁定收益;保本则在您进入盈利后把止损移到入场价。
- 追涨止盈用于捕捉接近目标时的收益:当价格达到您止盈目标的设定百分比后又回撤设定距离时,机器人平仓。
- 多重止盈级别会拆分您的仓位,让您可以在多个价格上分批获利了结。
出场工具速览
| 出场工具 | 作用 |
|---|---|
| 止盈 | 在相对平均入场价达到设定 % 收益时平仓 |
| 止损 | 平仓以限制亏损 — 始终以市价订单执行,确保立即成交 |
| 追踪止损 | 以设定距离跟随价格上行的止损,随价格上涨逐步锁定收益 |
| 保本 | 当盈利达到设定 % 后,把止损移到您的入场价 — 形成零亏损底线 |
| 追涨止盈 | 在接近止盈目标时,若价格回撤设定距离即平仓,捕捉原本会错过的收益 |
| 多重止盈 | 将仓位拆分到多个止盈级别上,分批出场 |
止盈
止盈是每个机器人都必备的出场方式。它会在相对平均入场价达到设定百分比收益时平仓 — 这一点对 DCA 机器人尤其重要,因为平均化订单会拉低入场均价,所以市场无需回到您的首次买入价,止盈就能触发。较小的止盈让交易更频繁地完成;较大的止盈追求更可观但更罕见的收益。根据您的出场订单类型 (见下文),止盈可以以限价或市价订单成交。
止损
如果市场持续朝不利方向运行,跌穿您的整个订单阶梯,止损会平仓以限制亏损。有一个重要机制:止损始终以市价订单执行,确保立即成交 — 它不会等待某个限价,因为止损被触及时,您需要的是立刻离场。(您的出场订单类型设置,即限价与市价的选择,只适用于止盈,不适用于止损。)
追踪止损
追踪止损是一种跟随价格上行的动态止损。您需要设置追踪距离 — 也就是止损跟在所达到最高价后方的百分比。价格上涨时,止损随之上移,始终保持在最高点下方该距离处;如果价格随后回落该追踪距离,仓位即被平掉。它让盈利的交易能够继续奔跑,同时保护您已经获得的收益。
保本 (降低风险)
保本是一个简单而强大的安全动作。您设定一个盈利水平,一旦仓位盈利达到该百分比,您的止损会自动移到入场价 — 使最坏情况变成零亏损出场。从那一刻起,这笔交易就无法再变成亏损。这是交易开始奏效后,把风险从桌面上撤下来的最简便方式之一。
追涨止盈
追涨止盈解决的是一个具体的痛点:价格逼近您的止盈,几乎触及,然后掉头 — 您就此错过了这份利润。追涨通过两个设置来解决这个问题:
- Chase 触发器 — 当价格达到您止盈目标的这一百分比时,追涨机制启动。
- 最大追涨距离 — 启动之后,机器人会跟随价格上行;如果价格随后从最高点回撤这一百分比,机器人会以市价出场,锁定收益。
简而言之:即使价格没能精确触及您的目标,追涨也让您能捕捉到这波行情的大部分。
多重止盈级别
**多重止盈级别不是在一个价格上平掉整个仓位,而是把仓位拆分到多个目标上。**您添加止盈级别后,机器人会在每个级别上平掉仓位的一部分 — 提前落袋一部分利润,让其余部分继续奔向更高目标。这是在锁定收益与留在强势行情之间取得平衡的一种方式。
出场订单类型:限价与市价
您的出场订单类型决定了止盈如何成交:
- 市价 — 达到目标时立即以当前价格出场。
- 限价 — 以您的目标价格挂出限价出场订单 (价格更优,但必须被触及才能成交)。
请记住:此设置仅适用于止盈。止损始终以市价订单出场,以确保立即成交。
新手应该使用哪些出场方式?
对于第一个机器人,单独一个止盈就足够了。等您逐渐熟悉之后,再加上止损,然后可以考虑保本 (一项简单、低风险的升级) 和追踪止损,让盈利的交易跑得更远。追涨和多重止盈级别很强大,但更为进阶 — 等您理解了机器人的行为方式之后再添加。要正确地思考风险,请阅读自动化交易中的风险管理。
常见问题
Freya 上的止盈是如何计算的?
按相对于您平均入场价的收益百分比计算,而不是首次入场价。对于 DCA 机器人,平均化订单成交时会拉低您的平均入场价,因此价格无需回升到最初的买入价,止盈就能触发。
止损使用限价订单还是市价订单?
始终是市价订单,以确保立即成交。当止损水平被触及时,机器人会立刻按当前市价出场,而不是等待某个限价。限价与市价的出场订单类型设置只影响您的止盈。
什么是追踪止损?
一种以设定追踪距离跟随价格上行的止损 — 追踪距离就是它跟在所达到最高价后方的百分比。价格上涨时止损随之上移;如果价格回落该距离,交易即被平掉。它在锁定收益的同时,让盈利的交易能够继续奔跑。
什么是保本 (降低风险)?
这是一项设置:一旦您的仓位盈利达到您所选的百分比,止损会自动移到您的入场价。此后这笔交易就无法再变成亏损 — 最坏情况是平局式的零亏损出场。
什么是追涨止盈?
这是一个在价格逼近但未触及您的止盈时捕捉收益的工具。您需要设置 Chase 触发器 (价格达到止盈目标的百分之多少时启动追涨) 和最大追涨距离 (价格从最高点最多可以回撤多少,超过则机器人出场)。追涨启动后,机器人会跟随价格上行,若价格回撤该距离便以市价出场 — 这样即便是擦肩而过的行情也能落袋为安。
什么是多重止盈级别?
它们把您的仓位拆分到多个止盈价格上。机器人在每个级别平掉一部分仓位,让您既能提前锁定部分利润,又能让剩余部分冲击更高目标 — 而不是在单一价格上一次性全平。
限价出场与市价出场有什么区别?
市价出场会立即以当前价格平仓;限价出场则在您精确的目标价格上挂单 (价格可能更优,但必须被触及才能成交)。这项选择仅适用于您的止盈 — 止损始终是市价订单。